生成式AI手機(jī)背后的產(chǎn)業(yè)鏈角逐

　　生成式AI手機(jī)背后的產(chǎn)業(yè)鏈角逐

　　駱軼琪

　　即便當(dāng)前谷歌旗下手機(jī)Pixel在市場上并沒有太多存在感，但由于其具備相對豐富的軟硬件能力，有自研大模型，也是安卓生態(tài)的主導(dǎo)者，硬件層面有自研計(jì)算芯片支撐，因此該產(chǎn)品背后所涉及的話題——手機(jī)在大模型時(shí)代會走向何方？成為業(yè)內(nèi)討論的焦點(diǎn)。

　　不止如此，由于大模型背后需要吸納足夠豐富的數(shù)據(jù)，也有龐大的計(jì)算需求，新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的硬件發(fā)展，必然還涉及產(chǎn)業(yè)鏈維度的競速。

　　例如近期韓國發(fā)布的信息顯示，其存儲器產(chǎn)品月度出口額大增。這顯示出在計(jì)算無處不在的當(dāng)下，大內(nèi)存和大電池容量等技術(shù)，都是主流手機(jī)廠商在賽跑的方向。

　　此外是匹配的應(yīng)用能力。當(dāng)前具備生成式AI能力的手機(jī)還無法成為重要換機(jī)動(dòng)力，但頭部廠商已經(jīng)在積極推進(jìn)。諸如前述谷歌，此外OPPO、小米等國產(chǎn)廠商近期也先后宣布在海外發(fā)布的機(jī)型中將與Gemini開展合作。

　　“在生成式AI手機(jī)探索方面，個(gè)人認(rèn)為中國已經(jīng)算走得比較快了。因?yàn)閲�外市場可能沒有中國這么豐富的大模型公司，也沒有足夠豐富的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)來支撐應(yīng)用落地�！庇行袠I(yè)觀察人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道，同時(shí)國內(nèi)還在積極推進(jìn)硬件提升，按照此趨勢下去，預(yù)計(jì)很快AI功能將對手機(jī)消費(fèi)起到一定驅(qū)動(dòng)作用。

　　AI手機(jī)加速落地

　　根據(jù)谷歌在近期發(fā)布會上所介紹，硬件方面，旗下Pixel推出四款手機(jī)，包括直屏和折疊屏機(jī)型。應(yīng)用層面，有能力可以對標(biāo)GPT-4o的生成式AI聊天機(jī)器人Gemini Live落地手機(jī)，在對話過程中可以中途打斷，提出跟進(jìn)的問題等。

　　在AI功能性應(yīng)用方面，谷歌則推出了如“Add Me”，即把拍照的人也能合成進(jìn)入合照里；AI圖像生成器“Pixel Studio”；“Call Notes”可以保存通話記錄中的信息摘要，激活該功能后通話中的每個(gè)人都會收到通知。綜合來看，應(yīng)用思路與國內(nèi)目前廠商推出的產(chǎn)品很接近。

　　Canalys分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)谷歌將在新系列中進(jìn)一步側(cè)重于軟件和AI功能，推出新穎且引人注目的AI功能，對于谷歌吸引新用戶并脫穎而出至關(guān)重要。通過Magic Eraser和Editor等應(yīng)用，谷歌在市場上獲得了先發(fā)優(yōu)勢，有助于其實(shí)現(xiàn)差異化。

　　與此同時(shí)，競爭對手也正在迅速追趕。這包括即將推出的Apple Intelligence、三星Galaxy AI中的新功能，以及許多中國供應(yīng)商在AI能力方面的大量投資�！皩τ诠雀鑱碚f，展示與眾不同的新內(nèi)容將非常重要，甚至可能需要將某些功能直接集成到設(shè)備中，以匹配競爭對手的AI能力潛力�！痹摍C(jī)構(gòu)提到。

　　除了普遍性功能外，國內(nèi)市場在競爭激烈的游戲、影像等場景也在探索。realme真我產(chǎn)品策劃負(fù)責(zé)人Todd對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，例如realme推動(dòng)端側(cè)AI模型實(shí)時(shí)提升分辨率的AI游戲超分技術(shù)，其實(shí)是轉(zhuǎn)嫁了部分CPU和GPU的功耗給NPU。“因?yàn)镹PU相對來說是比較節(jié)能的芯片類型，能夠在減輕整個(gè)SoC主芯片能耗的基礎(chǔ)上，提供更高清和流暢的畫質(zhì)。”

　　他進(jìn)一步指出，在影像方面，目前有端側(cè)和云側(cè)兩套方案�！拔覀兡壳霸陉P(guān)注端側(cè)的方案落地，比如超分、AIGC消除(目前多在云側(cè)運(yùn)行)等方案，都會在未來努力塑造�！�

　　從目前生成式AI手機(jī)的發(fā)展來看，Counterpoint中國區(qū)研究負(fù)責(zé)人齊英楠指出，要對其定義，核心要點(diǎn)在于：多模態(tài)能力和高效流暢的體驗(yàn)；同時(shí)不能忽視云端結(jié)合帶來的優(yōu)勢互補(bǔ)，也需要更強(qiáng)大的硬件支持。“云端結(jié)合不可替代。生成式AI技術(shù)不僅是強(qiáng)化手機(jī)產(chǎn)品本身，也會賦能整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，所有應(yīng)用都可以因?yàn)樯�成式AI被革新或者重啟。”

　　據(jù)他分析，目前來看，生成式AI對于手機(jī)來說可以賦能的場景包括四部分：圖像或視頻工具、語言工具、文本工具、個(gè)性化工具�！澳壳跋�費(fèi)者對生成式AI的感知沒有那么強(qiáng)烈，與廠商提供給消費(fèi)者的應(yīng)用數(shù)量有限有關(guān)。但最終這項(xiàng)技術(shù)會跟更多場景相結(jié)合，用戶感知會逐漸強(qiáng)烈。預(yù)計(jì)在未來一年，生成式AI技術(shù)會令中高階手機(jī)用戶有更強(qiáng)的換機(jī)欲望�！�

　　在齊英楠看來，生成式AI的殺手級應(yīng)用可能會是AI Agent(智能體)�！霸谝苿�(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大眾習(xí)慣了通過App獲得服務(wù)，但將來可能會習(xí)慣通過語音助手獲取需要的服務(wù)和應(yīng)用。最終AI會取代手機(jī)上的App，AI Agent將會革新手機(jī)和用戶交互方式�！�

　　賽迪顧問則指出，目前，AI手機(jī)端側(cè)大模型的參數(shù)規(guī)模普遍達(dá)到70億，到2027年，手機(jī)端側(cè)大模型的參數(shù)規(guī)模預(yù)計(jì)會達(dá)240億，屆時(shí)，AI手機(jī)將可提供更高精度的健康監(jiān)測服務(wù)，支持實(shí)時(shí)翻譯、會議記錄要點(diǎn)同步提煉，實(shí)現(xiàn)多樣化、專業(yè)級的攝影和修圖功能等。

　　產(chǎn)業(yè)鏈角逐

　　雖然當(dāng)前處在生成式AI手機(jī)的發(fā)展前期，但產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同顯得尤為重要。

　　賽迪顧問就提到，目前AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)的上中下游鏈條正在逐步構(gòu)建，向完整生態(tài)系統(tǒng)逐漸靠攏中。上游涵蓋系統(tǒng)設(shè)計(jì)和原材料供應(yīng)；中游是手機(jī)設(shè)計(jì)與制造組裝，主要負(fù)責(zé)AI手機(jī)的功能設(shè)計(jì)，并將上游的硬件與軟件集成，逐步形成智能體與原生服務(wù)組件生態(tài)；下游則包括銷售渠道、售后服務(wù)及增值服務(wù)。

　　供應(yīng)鏈層面正在蓄勢。例如，一般端側(cè)搭載70億規(guī)模大模型的手機(jī)大約需要4G運(yùn)行內(nèi)存，130億則約需要7G，此外手機(jī)還有其他系統(tǒng)和軟件應(yīng)用需求，由此對DRAM運(yùn)行內(nèi)存需求無疑高漲；運(yùn)行大模型顯然對手機(jī)電量也有需求，因此電池相關(guān)技術(shù)升級也不可忽視。

　　Counterpoint統(tǒng)計(jì)顯示，2024年1-5月，主流品牌對RAM(運(yùn)行內(nèi)存)的配置以8GB為主流，但不含蘋果的品牌中，12GB和16GB兩個(gè)內(nèi)存配置都在占據(jù)更高市場份額。

　　根據(jù)齊英楠分析，生成式AI手機(jī)對RAM部分如何降低運(yùn)行散熱提出新的挑戰(zhàn)，這意味著要充分發(fā)揮性能就要進(jìn)行一定重新設(shè)計(jì)，一些新技術(shù)在下半年將會開始商用。

　　此外，國產(chǎn)廠商也是推進(jìn)電池容量提升的最大推手。據(jù)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，今年前五個(gè)月，5000-6000mAh已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)市場手機(jī)銷量的53.9%份額，若從“不含蘋果”的角度看，該容量區(qū)間占比則達(dá)63.7%。

　　“生成式AI能力的運(yùn)行會產(chǎn)生很大能耗，這就推動(dòng)廠商采用更大容量的電池，或者通過增加電池充電的功率密度等技術(shù)，由此可以保證在不影響手機(jī)整體體積的前提下，抵消生成式AI對硬件帶來的影響�！饼R英楠指出。

　　電池技術(shù)推陳出新的確是國內(nèi)廠商近兩年來在產(chǎn)業(yè)鏈側(cè)的重要推動(dòng)方向之一，例如持續(xù)推動(dòng)大功率充電、采用硅碳負(fù)極新材料等。

　　realme真我近期發(fā)布了320W秒充技術(shù)，據(jù)展示，僅用四分三十秒左右，即可將一部4420mAh的手機(jī)電池充至100%。據(jù)介紹，為了實(shí)現(xiàn)該技術(shù)，真我的工程師將一塊電池切分成四塊電芯，并采用柔性電路板和高密度堆疊技術(shù)，將四塊電芯折疊并放入手機(jī)內(nèi)部，每塊電芯都采用了疊片工藝，厚度2.9mm，但容量比傳統(tǒng)設(shè)計(jì)增加了10%。

　　Todd對記者分析，內(nèi)部探討認(rèn)為，閃充功率的天花板可能將是500W功率�！耙�?yàn)榈竭_(dá)500W時(shí)，大約能在1分鐘內(nèi)把電池充滿，之后如果加大功率，也只是以秒為單位的差別，用戶會不太感受得到�！�

　　他進(jìn)一步指出，在充電賽道依然有長遠(yuǎn)的路要走；同時(shí)也要注重提升電池容量和密度，以保證續(xù)航和充電協(xié)同發(fā)展，才是正確的道路。

　　電池技術(shù)趨勢方面，realme真我技術(shù)專家Ken對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道，過去手機(jī)廠商主要采用的石墨負(fù)極電池，其克容量基本達(dá)到瓶頸，硅碳負(fù)極是未來方向。“我們自去年開始推進(jìn)硅碳負(fù)極電池商用，其相比此前應(yīng)用的石墨負(fù)極電池，較大優(yōu)勢是克容量較高。我們在研究的方向，包括在硅碳負(fù)極中如何摻更多的硅，由此增加更多電池容量；但同時(shí)硅碳負(fù)極也有劣勢，比如易膨脹、壽命偏短。那么我們現(xiàn)在做的重要工作，是如何通過算法，合理有效地少犧牲電池壽命、控制住膨脹率�！�

　　他續(xù)稱，從趨勢看，目前硅碳負(fù)極電池更多被應(yīng)用在旗艦機(jī)型中，未來預(yù)估會逐漸下沉到更多中低端手機(jī)。“很明顯可以看到，這是今年很多機(jī)型電池容量在快速提升的一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)因素。”

　　realme副總裁、中國區(qū)總裁徐起則對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，強(qiáng)調(diào)性能定位的手機(jī)對AI發(fā)展會是很好的推動(dòng)，性能賽道也是realme在中國市場聚焦原點(diǎn)用戶成敗的關(guān)鍵。“我們通過對用戶需求解構(gòu)發(fā)現(xiàn)，性能其實(shí)遠(yuǎn)不止一顆芯片那么簡單。接下來我們發(fā)力的重點(diǎn)，芯片是重中之重，例如高通驍龍8Gen4芯片的AI能力相比以前有很大提升，給了我們更多發(fā)揮AI能力的空間；此外我們看到業(yè)界已經(jīng)有很強(qiáng)的屏幕技術(shù)預(yù)研，對游戲性能落地會有較好支撐�！�